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新聞01
8/29盤前》外匯見底 這8國恐爆倒債潮 工商時報 梅中和 2022.08.29 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今(8/29)日盤前掃描的重點新聞如下: A.利多因子: 1.台塑大樓都更案預定2025年5月16日開工,2029年5月15日完工取得使照,目前駐進企業包括台塑、台化、南亞、福懋、中部的達新工業、建大旗下建上公司,及全興工業等57家公司或所有權人,因都更案啟動後,最快明年起得另覓辦公處所,引發大規模企業辦公遷移潮。 台塑大樓都更案,更新前的土地權利價值比的前十大企業或單位,分別為台塑18.97%、台化及南亞各18.36%、外貿協會7.71%、高林實業3.75%、福懋興業2.86%、台北富邦銀行2.55%、大眾銀行(已併入元大銀行)2.44%、達新2.36%,及東亞運輸倉儲2.15%。(閱讀全文) 2.根據統計,投信自6月24日以來連續加碼46天,創台股史上新猷,買超逾679億元,其中,健策、台半、奇鋐、世芯-KY、智原、金像電、胡連、昇陽半導體、力旺、穎崴、振樺電及嘉澤持股水準高達10.02%~17.4%,各擁題材,買氣紅不讓,有機會力抗美股重挫後的跌勢。 3.蘋果秋季發表會進入最終倒數階段,萬眾矚目的iPhone 14系列為最大亮點,外資圈共識新機下半年共出貨9,000萬支以上,供應鏈以大立光、台積電最受關注,面對美股暴跌逆風,台積電得先保住500元大關,花旗環球則將大立光股價預期升至2,900元,力挺股價反攻。 4.歷經貿易戰、能耗雙控、中國封控等事件,非中國產能逐漸備受重視,跟隨終端或供應鏈逐漸移動,PCB廠近年也陸續有所規劃,如台虹(8039)、台光電(2383)等。 不只是新業者計畫前進東南亞,既有已在當地設廠的業者也有擴充產能的規劃,在泰國的PCB廠有泰鼎、敬鵬、競國,其中泰鼎正在進行HDI的擴充,精成科在馬來西亞有EMS廠和PCB廠,PCB部分規劃要再擴充30萬呎產能,預計2023年底或2024年第一季完成裝機,以及臻鼎-KY在印度有軟板後段模組廠。 5.達方(8163)布局電動自行車有成,今年將為集團貢獻逾百億元的營收,董事長蘇開建表示,第一階段的轉型計畫達到目標,下一階段要擴大綠能事業的市占率和營收,除了垂直整合之外,未來會把觸角延伸到各式輕量車,綠能事業要挑戰300億元的營收規模。 6.高通(Qualcomm)在今年底前將會推出新一代旗艦手機晶片Snapdragon 8 Gen 2,除此之外,傳出再度將把原先採用6奈米製程的Snapdragon 695升級採用4奈米製程,並更名為Snapdragon 6 Gen 1。業界預期,高通年底前將推出一系列新產品,力拚突圍消費性市場逆境。 7.目前晶宏、天鈺等IC設計廠都已經以ESL驅動IC切入ESL模組供應鏈,法人指出,晶宏、天鈺受惠於訂單需求續強,能見度可望放眼到年底,預期下半年晶宏、天鈺等IC設計廠在ESL驅動IC有望逐季攀升。 8.精誠(6214)對下半年展望仍審慎樂觀,而除了持續投資本業,也已經積極進入海外市場,拓展日本與東南亞。另外,精誠旗下全資子公司嘉利科技,也將攜手第三方支付廠商綠界科技,協助中小型電商客戶發展,進一步擴大OMO設備租售與商家的多元支付市場。 9.中華網龍(3083)近期營運沈寂,不過展望下半年,網龍旗下IP授權開發的《吞食天地3:放置版》全新手遊第二季率先在台港澳星馬等地發行,單月營收穩定在1,000萬~1,500萬元,預期將為網龍下半年帶來新動能。 此外,網龍也積極跨入新領域,旗下自行開發中的《吞食天地》系列手遊新作,也將加入全新機制、NFT收藏等多元玩法,建立完整的遊戲生態圈,盼為營運帶來新動能。 10.四川28日天降甘霖,不僅擺脫近月來的高溫烘烤,供電緊張的局面終於出現緩解。大陸國家電網表示,四川28日水電發電能力較前段時間最低值回升約一成,因此提前一日恢復一般工商業用電。待後續水情好轉、水電穩定後,包含高載能耗行業的大工業用電也將恢復正常。 11.遊戲廠商隆中網絡(6542)上半年營業毛利3.03億元,年增19%,毛利率為77.42%。營業利益受惠於產品結構優化加上費用控管得宜,加上美元升值認列匯兌收益,帶動上半年歸屬母公司獲利6,491萬元,上半年每股盈餘1.55元。 12.先前備受缺料影響的伺服器產業,今年上半年仍處於追料趕單出貨的情況,英業達(2356)預計下半年整體產業在遞延的訂單需求效益帶動下,各家業者尚可有不錯的動能,而英業達全年伺服器業務兩位數年增目標將達陣,至於先前因缺料而出現超額訂單的產業亂象,亦估於明年恢復正常。 13.網路生活平台數字科技(5287)副總經理邱建銘表示,為留才,數字科技積極調薪,去年調薪幅度平均達6%,高於軟體網路產業的3.6%,每年也持續擴增7~10%人才,廣招APP工程師、互動設計師、影音企劃、剪輯等人才,而看好後續房市、車市、外包經濟發展,數字科技今年也將再招攬近一成的人才。 14.防疫保單理賠周周增,使得產險公司今年獲利明顯受到侵蝕,甚至出現大額虧損,產險業者近期陸續公布上半年獲利,目前已有四家產險確定上半年仍有獲利,分別是新光產、中再保、台產及華南產險。 15.國發會公布2050淨零碳排路徑之後,能源及產業部門都必須減碳,台電及中油的國營事業自身用電量多及碳排放量較多,為解決減碳難題,將投資區塊開發風場,結合某丹麥開發商投資區塊開發風場,台電及中油成為風場股東後,盼能獲得優先承購綠電權,藉此降低企業碳排放。 16.勞動部9月1日將召開基本工資審議委員會,工總調查發現,逾半產業整體營收減少,56%產業整體獲利減少,超過6成產業看壞未來經濟前景,幾乎全數產業表示,基本工資調幅過高,將再加速推升製造業成本上揚,若政府一定要調漲,76%業者只能接受調幅在3%以下。 據了解,今年經濟情勢詭譎,成本上揚、推升物價與通膨壓力來到高點,但同時出現經濟成長趨緩警訊,正反兩面消息拉鋸,讓明年基本工資調幅落在4.9%左右,仍有機會挑戰史上首度連兩年5%調幅。 17.敏實集團創辦人秦榮華指出,地球暖化、新冠疫情、地緣政治衝突導致汽車產業生態丕變,由全球採購走向「在地生產」,造成供應鏈大洗牌,汽車零件業者必須全球布局因應。敏實集團加速歐、美投資設廠,明年起海外事業營收將占逾半。 敏實集團是香港上市、全球百大的汽車零組件供應商,來自宜蘭的創辦人秦榮華,更名列富比士台灣第22富豪。目前敏實在台灣投資包括淳安、精確等上市櫃公司,發展車用電子、車用鋁合金零件等業務。 18.成為敏實集團一員、迎來富爸爸的淳安車用布局開始收割,伴隨著2M乘客監控攝影鏡頭在今年4月量產,淳安第二季本業順利轉盈。展望下半年,淳安又有美系車廠主力休旅車全車系攝影鏡頭及歐系客戶AVM環視系統可望貢獻營收,淳安董事長秦榮華樂觀未來營收翻倍、翻倍再翻倍! 2017年敏實透過私募入股淳安,成為淳安第一大股東,透過轉進車用市場,展開長達五年的轉骨計畫。淳安本業在歷經連七季虧損後,今年第二季順利轉盈,單季EPS達0.13元,明顯好轉。 19.大陸官方為了達成雙碳目標,2022年以來,包括上海等地紛紛推出支持清潔能源—氫能的產業政策。券商認為,2022年將是氫能及燃料電池產業的爆發元年,十四五期間各地推出政策與產業的本土專利研發速度,以及商用車市場銷量都進入加速期。 20.俄烏戰爭和中國封控管理造成上半年供應鏈中斷,市調機構Omdia下修今年車載面板出貨預估,全年車載面板出貨年成長率由9.9%下修至5%,出貨量則是由2.07億台下修至1.97億台。不過車載面板出貨將從第三季開始改善,第四季持續成長,2023年成長動能看好。 21.法人篩選包括華航、長榮航、雄獅、台達電、台積電、臻鼎-KY、健和興、貿聯-KY、胡連、正文、眾達-KY、啟碁、光聖、虹堡、廣積,以及振樺電等個股,近一周多數呈現法人合力買超,股價在買盤推升下,有望奏凱歌。 22.光學股再添新兵,伯特光(6859)挾著今年上半年就賺進半個股本的餘威,成為近期上櫃審議的焦點,其上櫃審議案於26日舉行,一如市場預期輕騎過關,也讓光學股今年底前再添一名生力軍的機率大增。 23.資金謹慎觀望,低價股吸引買盤進駐,27日收盤價低於50元的銅板股中,有包括新光金、宏碁、神隆、興富發、遠東新、台泥、台聚、亞泥、第一金、佳世達、緯創、國產、長興等13檔,內外資皆愛,投信買超988張~12,521張,外資買超張數則在230張~5,590張不等。 24.網通IC設計大廠瑞昱(2379)在5G及資料中心等趨勢發展帶動下,下半年WiFi 6、2.5G乙太網路及管理型交換器(Switch)等出貨動能可望維持強勁水準。 法人預期,瑞昱下半年業績不僅可望繳出優於上半年的成績單,且全年將賺進至少三個股本,並再度改寫歷史新高。 25.定穎(6251)第二季稅後純益1.74億元、每股純益0.62元,累計上半年稅後純益達3.39億元、每股純益1.22元。展望下半年,公司持續看好汽車板需求,對後市營運持審慎樂觀看法。 27.裕隆集團金雞母裕融企業(9941)無懼新安產險虧損干擾,第二季仍繳出獲利成長的成績,第三季財測EPS挑戰3.67元(按盈餘轉增資後股本44.1億元計)高標,前三季獲利幾乎追平去年全年,今年全年獲利可望創新高。 28.大陸9月開始的傳統旺季旺不旺,各行業都需要包裝的工紙廠最有感,據榮成(1909)觀察,下游紙箱廠8月起拉貨動能漸增,接著大陸雙11、歐美耶誕節等採購季將至,有機會追加紙箱需求,提振工紙售價。目前工紙價格每噸人民幣3,400~3,500元,距離去年旺季同期的人民幣4,000元以上,還有漲價空間需要努力。 29.檢視上周法人主要買超個股,生技股中天及二極體廠台半為首兩大,各累計買超12,867張、12,218張,自行車廠愛地雅4,979張排第三,工業電腦廠廣積4,795張,買超較多前12大個股依序有:日盛金(3,969張)、鈺創(3,703張)、中美晶(3,305張)、世界(3,106張)、東洋(3,059張)、台康生技(2,942張)、太景*-KY(2,889張)、合一(2,851張)。 30.台灣開放國境後續想像空間大增,帶動航空與觀光族群股價26日雙雙噴發,法人指出,從世界各國態度與作為來看,台灣跟進鬆綁機率愈來愈高,航空雙雄之一的長榮航(2618)客運業務有望盼到轉機,飯店指標股晶華(2707)先抓住國旅商機後,可望重迎觀光客。 B.利空因子: 1.美國聯準會(FED)主席鮑爾於上周五(26日)在全球央行年會重申鷹派立場,暗示9月持續激進升息,而在鮑爾短短8分鐘、1301字演說後,引爆美股大屠殺,道瓊指數狂瀉千點 ,費半指數遭血洗,輝達、超微分別狂殺9.23%、6.17%,而台積電ADR重挫3.2%、聯電 ADR暴跌逾5%,投資人留意本周台股難逃回檔修正的壓力。 2.美國聯準會(Fed)主席鮑爾強力放鷹,重擊美股四大指數,外資圈人士直指,台股29日幾可確定跳空開低,法人緊盯「萬五」保衛戰三劇本;若國安基金扛住市場賣壓,逢低買盤可望現蹤。 國安基金執行秘書、財政部次長阮清華28日晚間指出,國安基金一定會「在必要時機採取妥適措施,維持市場安定」。阮清華信心喊話指出,雖台灣和美國股市之間連動度高,但不見得會亦步亦趨,投資人要有信心。 3.美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)上周五在全球央行年會的鷹派發言之後,期貨市場預期9月會期再升息3碼的機率為6成。由於鮑爾宣示打擊通膨的強硬態度,即使陷入衰退也在所不惜,本周五公布的美國8月就業報告將成為市場觀察美國經濟成長力道的重要指標。 4.環保署將於3年內取消電動汽機車鋰電池回收處理費補助,業者負擔將大增3倍,未來民眾買輛特斯拉電動車恐將多付至少6萬元,買電動機車也得承擔業者轉嫁成本、調高車價的苦果。電動車業者指環署大開環保倒車,無異變相鼓勵民眾買油車,與淨零碳排政策背道而馳。(閱讀全文) 5.貨櫃海運市場沒有量哪有價,馬士基、達飛等航運巨頭陸續在8月下修今年貨櫃量,預期運費將持續全面下滑;航運市場情報基準平台Xeneta監測數據則直指旺季不旺,下半年運量將首度出現低於上半年的情況,全年海運量估減少近3%。 對照上海航交所SCFI出口貨櫃綜合指數,從歷史高點下跌至今已逾38%,且跌幅持續擴大,其中歐洲線20呎櫃運價下跌逾43%、美西線40呎櫃運價下跌逾36%、美東線40呎櫃下跌逾26%。 6.根據國際貨幣基金(IMF)的統計數據,自年初到6月這段時間,新興與開發中國家外匯存底已經大幅縮水3,790億美元。摩根大通指出,如果不計匯價波動與中國及波灣石油出口國持有的龐大外匯部位,新興市場外匯減少規模正創下2008年最高紀錄。這也引發外界擔憂全球最脆弱經濟體恐將面臨一波倒債潮的危機。 在5月爆發債務違約的斯里蘭卡,由於美元儲備已經耗盡,已無力支付燃料與其他基礎進口物品的費用。奈及利亞也出現嚴重的外匯短缺危機,根據國際航空運輸協會表示,該國的外國航空公司收入已遭匯出管制,顯示奈國政府正企圖要把美元留在國內。 另外經濟學家還警告,巴基斯坦、埃及、土耳其與迦納等國現今也都處於類似的外匯危機。 根據CEIC統計機構表示,目前很可能爆發危機的國家包括捷克,其今年以來的外匯存底已減少15%;此外匈牙利外匯存底也減少19%。這兩國都因俄烏交戰與俄國減少對歐洲天然氣的供應而受創嚴重。今年來匈牙利本土貨幣兌美元匯率已重貶近30%。(閱讀全文) 7.投資詐騙盛行,國銀也紛出招助攻民眾反詐騙。國銀表示,近期臨櫃最常見的詐騙手法以「假投資」居多,以永豐銀為例,今年前七月全台分行成功防堵疑似遭詐騙逾200件、累計總金額逾新台幣7,500萬元,其中「假投資」詐騙總金額就逾4,300萬元。 8.美股三大指數26日重挫逾3%,專家認為在股市展開另一波下跌走勢時,應該買進防禦型股票俾以將損失降至最低,並做好股票有好價位時就要賣出的準備。 9.美國8月通過的法案提供購買北美生產的電動車減稅優惠,此舉引發歐洲和韓國製造商不滿,揚言狀告世界貿易組織(WTO),意味這項電動車減稅措施可能引發新的貿易戰。 10.聯準會主席鮑爾26日重申積極升息以抑制高通膨立場不變後,風險性資產應聲重挫。加密幣總市值跌破1兆美元,比特幣創一個半個月新低,面臨2萬美元保衛戰。 11.受到連日高溫天氣影響,大陸長江流域旱情頻傳。由於長江及太湖來水減少,上海市界內最大河流—黃浦江水位出現近20年的同期低位。近期,連接黃浦江的淀浦河水位也明顯降低,影響通行效率,在上海閔行區澱東泵閘河段附近,一度出現近百艘運砂船滯留。 12.除了美國,包括英國、加拿大等G10成員國也出現利率倒掛問題,不僅引起國內金融業者高度矚目,金融業高層指出,這些國家在經濟上向來被視為具有代表性的強國,將成為國內金融業投資海外或從事國際聯貸等授信業務最大的警訊。 金融業高層分析,G10的10個主要國家中,美國、英國、加拿大、瑞典、紐西蘭五國的2年債利率超過10年債利率,這種五國同時出現利率倒掛,是2005年以來首見。即使是次貸危機發生前的2007年5月,亦只有四國同時發生長短期利率倒掛的現象,「可見得經濟情勢的嚴峻,並不下於2008年的金融風暴發生之前」。(閱讀全文) 延伸閱讀 進台大沒拿學位應退費?法律系教授解惑 10年最大盛況 太陽能掀競標搶貨 3檔受惠 股息殖利率逾5% 3檔轉機浮上檯面 外資、自營商大逃殺 台股聚焦6抗跌族群 籌碼洗的乾淨?這檔轉機爆量強攻 台股盤前掃描
新聞02
富邦證、日盛證獲利衝 躋身券商二哥 工商時報 林燦澤 2022.11.11 富邦證及同金控的日盛證前十月獲利分別為24.6億元、18.28億元,兩者合計42.88億元,躋身券商二哥。圖/本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 22家主要證券商10月業績出爐,受到行情大幅波動下挫影響大都呈現偏弱業績,僅六家表現不俗。累計前十月獲利,元大證突破百億元,富邦證及同金控的日盛證各獲利24.6億元、18.28億元,兩者合計42.88億元,超越凱基證的26.96億元。累計前十月每股稅後純益(EPS),富邦證2.31元穩居第一,玉山證2.17元居次,日盛證1.58元則前進兩名、躍居到第三。 台股10月高低檔大幅波動達1,272點,指數一度摜破79年高檔12,682點以及創波段新低12,629點,全月下挫474.83點(跌幅3.54%),10月的日均量1,930億元較9月的2,000億元略減。使得證券商的自營、承銷、經紀及新金部門都面臨衝擊,整體22家主要證券商中,多達16家10月虧損,其中永豐金證單月虧損3.09億元,台新證虧2.6億元、康和證虧2.165億元,群益、宏遠、兆豐、元富、致和、福邦等單月虧損超過1億元。 龍頭券商元大證10月僅獲利4.59億元,累計前十月稅後純益101.78億元居首位,凱基證26.96億元居次,富邦證及同金控的日盛證分別獲利24.6億元18.28億元,兩者獲利合計是凱基證獲利1.59倍。再來是國泰證12.1億元、華南永昌證8.94億元、玉山證8.7億元、永豐金證7.95億元、國票證7.12億元、統一證5.09億元。另兆豐、第一金、合庫、台新、群益等累計獲利介於4.25億元至1.57億元。 累計前十月EPS,富邦證2.31元持續居首,玉山證2.17元居次,日盛證10月獲利1.63億元挹注,累計前十月EPS 1.58元排第三。其餘累計EPS在前十名依序還有:國泰證(1.57元)、元大證(1.54元)、華南永昌證(1.36元)、凱基證(1.15元)、國票證(0.75元)、第一金證及合庫證(均為0.49元)。 由於11月美股回穩帶動台股跌深反彈行情,指數彈回萬三及月線關卡上,10日指數雖震盪拉回仍守在13,500點之上,11月來累計上揚554.01點(漲幅4.28%),證券商寄望把握跌深反彈行情,衝刺各項業務,能提振整體業績表現。 台股富邦證券
新聞03
限空令下…反向ETF成避險天堂 工商時報 李娟萍 2022.10.26 圖/本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 中美晶片大戰愈演愈烈,傳台積電暫停出貨上海壁仞智能科技先進晶片,而在中共20大之後,市場反應負面,阿里巴巴、京東等在美掛牌的中概股不支倒地,跌幅都達雙位數。 陸港台股市表現疲弱不振,由於台股擴大限空令,個股跌幅達3.5%以上,次日將禁止平盤下放空,借券及融券放空不易,避險資金湧向反向ETF。 元大台灣50反向ETF 25日爆出257,414張大量,元大滬深300反向ETF成交量也激增至24,697張,富邦臺灣加權反向ETF及國泰臺灣加權反向ETF成交量皆有上萬張。 群益期貨分析師高子旭分析,因中美晶片大戰,傳出台積電暫停出貨給大陸的消息,市場聯想,台積電獲利恐將下修,加上新台幣持續貶值,外資加速賣台股,台股賣壓沈重。 但在限空令之下,個股借券、融券不易,機構法人及一般交易人避險方式只剩下三招:放空期貨、買進台灣50反、以及砍股票、降部位,致市場上的反向ETF成交量持續上升。 國泰證期協理簡伯儀指出,台積電ADR一度大跌6%,除受到香港股市、中概股重挫影響,台積電ADR也是部分被動式基金中概的成份股,在中概股殺盤中,台積電不免受到拖累,但在美國聯準會升息落底後,台股應有機會迎來技術線型負乖離的反彈。 啟發投顧副總經理容逸燊則認為,觀察MSCI亞洲及新興市場權重調整可知,外資持續撤出A股、台股及南韓股市,轉而流入印度股市,台積電因占台股權重大,加上新台幣續貶,因此,今年以來持續被外資提款。 展望後市,容逸燊認為,美股近日已止跌未再破低,12月聯準會的升息幅度也可能趨緩,台股再破低機率不高,短線上雖然受到陸股的影響,但台股指數預期在12,800點~13,200點之間震盪。 台股ETF
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